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相比2014年底和2019年初🍌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍒🌽💋🍋，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👞💔🩲🥒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥭，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩱🥥😡，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥭🥾，科技领域产品催化频出🧅👘💕🩲，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧡🍎👘，有望接力创新药和新消费的行情🍒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🎒🤬。

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同时，美元快速贬值💯🥾，触发了港币的强方兑换保证机制👘，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上😈，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升👜，内资、外资轮番成为做多主力。

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我们认为🍑🍄，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥦。近期A股向下力度弱🥕👝🥬，向上力度强😡🥒，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥿🍈💯🥝，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🩲🍈💌👜🎒，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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