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降(jiang)息方面，美国总统表示应将利(li)率控制在1%或2%。国际(ji)清算银行认为特朗普对美联储利率决(jue)策的(de)批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基(ji)点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概(gai)率为76%，累计降息50个基(ji)点(dian)的(de)概率为16.4%。

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🏮行业(ye)配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思(si)维(wei)。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下(xia)仍处于(yu)第(di)二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以(yi)来(lai)涨跌(die)幅表(biao)现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具(ju)备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另(ling)一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力链，以及(ji)近(jin)期(qi)明显涨价(jia)的存储、小金属。

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国星光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一季度业绩(ji)说(shuo)明会上表示，公(gong)司目前有部分器件、模组(zu)产品可(ke)应用(yong)在AI眼(yan)镜上(shang)，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥(hui)智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在业绩说明会(hui)上就“公(gong)司在 AI眼镜方面是否有相(xiang)关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显(xian)示功能的(de)AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供(gong)解决方案，处于性(xing)能和良(liang)率提升阶段。

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证监会还对(dui)中(zhong)审众环(huan)所为(wei)债券发(fa)行人宜(yi)华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）提供年报审计(ji)服务未勤勉尽责行为进(jin)行了立案调查，发现中(zhong)审众环所为宜华集团提供审计服务，出具的2017年、2018年审计报告存在(zai)虚假记载；中审众环所在对(dui)宜华集团2017年、2018年度(du)财务报表审计(ji)过程中未勤勉尽责。彭翔、汤家俊、廖利(li)华是直(zhi)接负责的主管人员。

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