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（2）供应来看🧄，1-4 月锂矿进口小幅增长🍇👘💔，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国🍏，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上🍇🍒。

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今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场(chang)上的赚钱(qian)效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的(de)一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压(ya)力缓解，增量(liang)最近(jin)有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望(wang)占优。

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我们在(zai)报告《司空见(jian)惯叙指标——技术(shu)形态选股系列报告之五》中讨论过八均(jun)线体系的使(shi)用(yong)方式——以(yi)指标区间对(dui)标的指数的趋势状态进行判断。我们将八(ba)均(jun)线区间值处于1/2/3 时对八均线指(zhi)标值(zhi)赋值为(wei)-1，八均线区(qu)间值处于4/5/6 时对八均(jun)线指标值赋值为0，八均线区间值(zhi)处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为(wei)1。通过这(zhe)种划分，指标值状态与(yu)HS300 的涨跌变(bian)化规律更加(jia)清晰。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能(neng)力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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1、“理(li)性投資伴我行”國(guó)(guo)泰海通證券(quan)投資者走進(jìn)(jin)上市公司——愛(ài)爾(ěr)眼科，將(jiāng)于2025年6月30日15:00-15:50在全景網(wǎng)(wang)播齣(chū)，敬請(qǐng)期待！

2、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)(gui)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)(jun)工訂(dìng)單(dān)逐(zhu)步放量，航空航天相關(guān)設(shè)(she)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行(xing)業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)(guo)補(bǔ)政筴(cè)提振(zhen)，智能消費設備製(zhi)造行業利潤衕比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造(zao)業其他傢(jiā)(jia)用(yong)電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長(zhang)，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。