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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍅，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍋👝🤬，出口敞口风险较小💟💛，外需维持韧性增长🧅，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🧄😻。制造业智能化改造需求持续释放💋😻💘，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💟💖💞🩰🤍，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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6月主产区生鲜乳价格下行🥒👅，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行👝🧡🥿。猪肉批发价下行🍒🍅，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行🍑🍅🍇，棉花期货价格上行💔，寿光蔬菜价格指数上行🌽🥕🩲🍏。

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赵宪成：在港股反弹后🤬💟🧡💛，恒生指数的估值回到了偏高的位置😻💕🥬，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🍄，如科技🍏👢🥕🩰、互联网、港股通消费等💖🧅🥥🩳。

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中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方取(qu)消了部分限(xian)製，但美對(duì)(dui)我加徴關(guān)稅(shuì)(shui)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)(chu)口退潮后(hou)，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大幅(fu)增長(zhǎng)(zhang)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預計(ji)也再度放(fang)緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消(xiao)費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半(ban)年基本麵(miàn)壓(yā)力將(jiang)再浮齣水麵。

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