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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开💝😈，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👙🥦，市场快速消化中美关税战的预期🍋，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💖。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格(ge)局(ju)改(gai)善，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料价格(ge)回落、行业成本压力有所缓解(jie)，处于中游的化工行(xing)业(ye)景气度有望改善，有望迎来布局机会(hui)。

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1、往后去看🥥💯😡，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥒。如果通胀超预期上行👄🌽，则可能使得降息预期推迟🩰🧄💘，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👗。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💯🍄💘🩲。

2、第二阶段结束的标志👜🥬🩰，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👚🥬🍎，也可能是宽松政策的边际收敛🍊👅🍄👄，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🩲🤍🥔🍅，对场外配资等也加大了监管力度🍈。