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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🩰。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。

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本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)(diao)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日期與公告(gao)日期存在(zai)滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證(zheng)機(ji)構調研信息的及時(shí)性，本節僅以最近(jin)7日內(nèi)已公告的機構調研事件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有(you)望持(chi)续改(gai)善(shan)；

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成(cheng)检修。截至公(gong)告日，子公司惠州立拓、新岭化工(gong)已开工生产，公司各主(zhu)体生产装置与上游(you)装置同步，陆(lu)续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检(jian)修及公(gong)司计划安(an)排，公司及(ji)子公司(si)各主体生产装置分别(bie)于2025年4月(yue)中旬陆续停工检(jian)修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验(yan)、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产(chan)平稳。

2、不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的(de)昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了(le)公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股(gu)均齣(chū)現(xiàn)大跌(die)，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度(du)暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)(yi)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港元(yuan)。