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国内经济(ji)维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确(que)定的向上支撑，我们预计(ji)随着 8 月开(kai)始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季(ji)度国内逆周期(qi)增量政 策落地(di)概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根(gen)调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保(bao)持韧性，8 月(yue)开始压力或将加快(kuai)显现，中性预期下全年出口同比增(zeng)速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量(liang)或前低后高(gao)，下半年基(ji)建增速 有望维持高位。地产(chan)尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年(nian)商品消费(fei)弹性或将边际(ji)放缓，“两新”资金有望进(jin)一步加码。最后，存量 环境(jing)下我们预计全年经济增速的低(di)点可能在四季度，但伴随逆周(zhou)期预期在(zai)三季度 逐(zhu)渐上升，四季(ji)度增(zeng)量政策落地(di)的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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除此之外🍍💖😡👢🥦，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🥻，大型产业趋势的特征是低渗透率🍑，政策支持🥿🥕👛😠🍇，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍏👘。报告的第三部分将会进行详细论述。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💛🍏🥒，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💌💝。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👗💟👝🥑。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥬。近期，YU7大热🧄🩳、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🎒😡🍏，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥻，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩳👡，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩲🍑。

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