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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问(wen)题。巴西批准自8月1日起，无水乙(yi)醇(chun)在汽油中的掺混(hun)比例从(cong)27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙(yi)醇产量357亿(yi)升，其(qi)中94%都在国内销售(shou)，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设(she)巴西汽(qi)油需求量不变，将(jiang)新增10亿升(sheng)左右乙醇需求，如考虑汽油需(xu)求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右(you)。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质(zhi)量没有明显提升，将(jiang)需要900万吨-1400万吨左右甘蔗(zhe)量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实(shi)际(ji)情况(kuang)是巴西目前约有1/3的(de)乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大(da)约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增(zeng)加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比(bi)例持续(xu)提升，对于(yu)巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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1、我们认为🥝🥿，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👙👛，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥒，向上力度强💓，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥑🥬👠🍍👚，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💟🥬。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💘🧄👢🩳👢。

2、我们发现💛，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek🍊😈、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🥑🥝🩲，南向资金主要流入非银与可选消费👚；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。