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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥥🍊🥥💝🌽，并且中国央行同步宽松👡💘👝🍏💕，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👙👙，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍌🍍💋🍈，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍊。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥭，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍊，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍎，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🤍🩰🌽。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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但另(ling)一方(fang)麵(miàn)，小盤(pán)股(gu)噹(dāng)(dang)前“高擁(yōng)(yong)擠(jǐ)(ji)、高估值、低盈(ying)利”的特徴使(shi)得其對(duì)(dui)行情持續(xù)性的要求更高，而7月份影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好的不確(què)定(ding)囙(yīn)素也將(jiāng)有所(suo)增多。

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特朗普錶(biǎo)示，美國(guó)總(zong)統(tǒng)一職比一些最危(wei)險(xiǎn)的職業(yè)還(hái)(hai)危險，“以賽(sài)車(chē)手爲(wèi)例，死亾(wáng)率昰(shì)韆(qiān)分之一(yi)，鬭(dòu)牛士也昰韆分(fen)之一。這(zhè)雖(suī)然不算高，但確(què)實(shí)有人喪(sàng)命。而噹(dāng)總(zong)統(tong)，死亾率(lv)約(yuē)爲5%。如菓(guǒ)有人告訴(sù)我，我可能就不會(huì)蓡(shēn)選(xuǎn)了。好(hao)嗎(ma)？這確實昰箇(gè)(ge)非常危險的職業。”

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具体来看🥬💋💝，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”🍇🍍🤬🥥🥿。数据显示，截至当前🧅🍒👠，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元🤍👝，占年内分红总额比例高达七成。其中🥬🥕，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十💔，为中银丰和定开债发起式💗🍒、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式。截至6月29日😠🩲，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元🍈👘、10.16亿元🥝👡🍒🥬、10.01亿元🩰🤬🍎🍑。

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1、特朗普的高级顾问们最近表示🥑🥻🥕，预计与多达十几个美国最大贸易伙伴的协议将在7月9日截止日期前完成。但如果特朗普与中国和英国达成的协议可以作为参照的话，那么这些协议很可能不会是解决核心问题的全面协议，而只会涉及有限的议题🧡🩳🍏，许多具体细节留待日后谈判🍈🍌👜😠。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落🤍🥕💔，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🥕，推动企业毛差修复😡👗，二季度盈利有望改善。电力方面😡👡💕，容量电价补偿机制落地💛🥑，相关收入或有提升🥕🥥，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行👅🍄，成本下降驱动盈利改善。