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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海(hai)外(wai)流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热(re)度，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在👙👘。纯碱需求增量空间有限🥭😻，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱🧅🍄👄，最终仍要走向产能出清的道路🩳🥥🥾🌽。预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大🍓💖。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧅🍓，主要受内外需求不足🩳🍉👡、价格拖累等因素影响🥿。三个月滚动来看🩰🍍💘💛，大类板块盈利多有放缓😈🥕👗，TMT逆势改善🍍，资源品👘💖🥑、必需消费🍏🥔👜、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥾🩱👙，TMT制造业同比增幅扩大🥕。结合工业企业盈利🩳👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍎💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍒🥒、光学光电子、消费电子👢、运营商👄💞🥭💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍👞👄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬💛；2）中游制造领域🩱👗🍇，部分领域景气度有所回暖💓，中报盈利或有改善🥬，如汽车、光伏、自动化设备等🥝🩱🍋；3）消费服务领域🍋，受益于扩消费政策提振👗🥭、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥔🥕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👛👡💟、农副产品、家电🍆、家具👚👠、饰品👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕👞🥔、燃气🍑👡🥑、电力🥕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤍，中报业绩有望边际改善。

2、小鹏汽车的第二款(kuan)车(che)给了何涛启发(fa)。第一款车(che) G3 是中国用户最喜欢的 SUV ，第二辆是 P7，当时少见的轿跑。小(xiao)鹏的策略是要漂亮、年轻人喜欢、先把品牌立住，即便没那么主流。结果月销(xiao)过万，“人人都觉得(de)自己(ji)是小众(zhong)，但小众其实就是大众”。