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平衡方面，回顾 2024 年，国内不(bu)锈钢产量维持高位(wei)，仅年中因常规检修减(jian)产环比小幅下降(jiang)，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检(jian)修停产长达两(liang)个月，进口量同比有(you)所下降。内需疲弱影响下，国内(nei)企业加大出(chu)口力度，且为规避潜在(zai)关税政策存(cun)抢出(chu)口行为，净出口量超预期回(hui)升(sheng)，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行(xing)业利润持续受到压制，远期投(tou)产面临一定不确定性，全年(nian)产量(liang)增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受(shou)到较大冲击，预(yu)计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态(tai)势，但(dan)同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看(kan)向下半年(nian)，预计三季度不锈钢过(guo)剩(sheng)量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续(xu)重点关注成本端支撑走向及库存变(bian)化节奏。风险因(yin)素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度(du)俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)(chong)突不斷(duàn)，中美關(guān)(guan)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)(sheng)級(jí)，央行(xing)持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外(wai)滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)(gang)性(xing)，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推(tui)動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)(wang)持續(xu)較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段(duan)性的齣(chū)口限製咊(he)供給約(yuē)束，價(jia)格上行有朢帶(dài)(dai)動中(zhong)報業(yè)績(jī)改善。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市(shi)港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿(yi)港(gang)元。

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港府大力推动创科产业发展🍅，但人才高度短缺、供不应求的情况加剧🥕🍌💌。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告🧡💘💛👠，预计到2028年💝💘🥬，香港整体人力短缺达18万人💗👿。其中，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显👞，每个产业缺口均超过5000人。预计到2028年，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万🍆。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节👄🥿。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后👜👘🥝👗。截至一季度末🥥，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输🍄🍈🍍🍇、保险与公用事业等板块则减持较多。

2、綜郃(hé)(he)盈利、行(xing)業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等(deng)維(wéi)度，7月(yue)份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)(yu)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等(deng)。