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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公(gong)司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月(yue)）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破(po)后的牛市(shi)，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月(yue)，经济(ji)指标(biao)出现了连续多(duo)个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房(fang)地产政策明(ming)显(xian)转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年(nian)是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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行业层面😠🩱，展望7月份🤬💕🥦🍈，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍆，半导体、光学光电子💗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖🍑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥭😻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👄、自动化设备等🎒；3）消费服务领域💛🧅🥬，受益于扩消费政策提振💋👠、电商平台大促😈🧡🍇🧅👿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💯🌽、饰品🥬👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👅🍒💔💗、电力🍈👜🍈😡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、如今，随着(zhe) 2025 年上半年接(jie)近尾(wei)声，各类主要(yao)风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通(tong)胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊(hu)的数据，未来的走势绝非(fei)一目了然。

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