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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🍌🎒👗🍍、AI、机器人、半导体👘🍈、智能驾驶等👄🥻🥑，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中👚👿🍏，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🍄👘🍍🩱，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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2、需(xu)求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前寘，但降庫(kù)(ku)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)(xiang)上傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成(cheng)爲(wèi)主(zhu)增量。上半(ban)年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)(chan)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工(gong)業硅用(yong)量約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工業硅用量(liang)約74.7萬噸；1-5月(yue)鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比(bi)增長16.7%，預(yù)(yu)計(jì)上(shang)半年鋁郃金(jin)産量885萬噸，其中(zhong)耗硅測算量約35.4萬(wan)噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

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我们发现，从去年(nian)924以来(lai)的三轮反(fan)弹过(guo)程(cheng)中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向(xiang)十(shi)分集中且与那时的主(zhu)题轮动高度契合(he)。例如去年924的反弹(dan)过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信(xin)息技术板块的(de)南向(xiang)资金占其流通市(shi)值比例(li)超(chao)过3%；最后，4月初(chu)“对等关税”后，创新药与新消(xiao)费(fei)又成为(wei)了南向资金关(guan)注(zhu)的焦点，期间流入规模分(fen)别(bie)达到其流通市值的3.5%与2%。

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5月(yue)民航正班客(ke)座(zuo)率(lv)为84.6%，当月环比(bi)上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱(xiang)吞吐量为465.08万TEU，当(dang)月同比增幅(fu)扩大至10.18%。

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1、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施🍄🍎。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位💔。”

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行(xing)的关键力(li)量，目前市场上正(zheng)在演(yan)绎的大产业趋势包括：AI算(suan)力及应用、机器人、创新(xin)药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军(jun)贸出海提速等。