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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👘。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💛👿。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😡🍌🥒🧄，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍄🧅👜。A股面临的外部环境扰动降低。

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从“风腐一体”到“风腐同查”🍆，再到“风腐同查同治”🍒，党中央深刻把握党性党风党纪内在联系🥭🧅💗，把握“**”与腐败风腐同源的特征，推动实现对风腐问题统筹来抓🩲🍌、一体纠治的治理方式转变。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦(qin)港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)(liao)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披(pi)露減(jiǎn)持情況。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍏、6月随着出口增速的收窄🥦，盈利预计边际放缓🥦💓。结合工业企业盈利、库存周期👜、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍑👿，半导体🧡、光学光电子、消费电子🧡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥕，半导体周期复苏与国产替代加速🧅😡🍅😻💝，业绩有望改善🩳🥑🍏🥻；2）中游制造领域💓🥦🥕🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🧄👢；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👘🤍🥻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💛👞、家电🍌👞、家具🍏🍒🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩱👞👡、电力、农化制品🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、与此同时，宏语商务、陈开军🥭、宋娟💕💕😻😠、王震这4名股东提出临时提案🍆🍋，要求ST新潮提前进行董事会👠、监事会换届选举😈🍆💞🥑。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人🍑🤬👘。

2、从行业表现层面，政治局会议(yi)后行业上涨概率(lv)相对较高。会(hui)议前两周(zhou)，化工、电(dian)力设备、煤(mei)炭上涨概(gai)率(lv)相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后(hou)一周，军工、农林牧(mu)渔、建(jian)材、环保上涨概率相对较(jiao)高；会议(yi)后两周，石(shi)油石化、环保上涨(zhang)概(gai)率相对较高。