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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息(xi)2次的预期，但预测(ce)年(nian)内不降息的官员人数增加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的为8人，表明美联储(chu)内(nei)部对降息(xi)预期的分歧。6月议息会(hui)议后，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降(jiang)息预期变化不大。

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此外，于2025年6月27日，在有关各方共同提出申请后，高等法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订(ding)）的聆讯，并已将呈请（经修订）的聆讯(xun)延期至2025年10月6日。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、回忆起空袭，沙姆哈尼表示，他起初以为发生了地震，后来(lai)听到外面车辆(liang)的声音(yin)，才意识到是以色列空袭。他的房间整个垮塌，被大(da)量(liang)瓦砾埋住，肋(le)骨因此被压断，伤及肺(fei)部，听力也(ye)因(yin)爆炸受(shou)损。但他否认(ren)了有关自己左腿被截肢的报道。