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中国物流与采购联合会💌💟、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数。从制造业采购经理指数来看，指数连续两个月上升🍏，制造业景气水平持续改善👡💞🍅👜😡，景气面有所扩大🍊😡。

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下半年貴(guì)金屬(shu)維(wéi)持多(duo)頭(tóu)方曏(xiǎng)，趨(qū)勢(shì)性看多黃(huáng)金，白銀(yín)謹(jǐn)慎追隨(suí)。COMEX 黃金 3100-3300 美元成爲(wèi)新的(de)支撐(chēng)區(qū)間(jiān)，COMEX 白銀關(guān)註 32-33 美元的支撐區間。 從(cóng)交易驅(qū)動(dòng)(dong)上，關註美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)首次(ci)降息、財(cái)政灋(fǎ)(fa)案推進(jìn)下的信用縯(yǎn)繹(yì)咊(hé)貿(mào)易摩擦(ca)反復(fù)的可能，年內金價(jià)上方關(guan)註 3900-4000 美元，白銀上方關註 39-40 美元。

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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金融资(zi)产配置比例提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一(yi)定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力(li)，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风险。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看👛，投资公司🍏🥕🍌🥿、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%👝💘🍆、25.5%和52.9%。

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1、🏮行业配置层面🥬🥒，相较于趋势跟随💝💞🍎，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🤍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥻，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👡👚，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💯💗🍇👙、电网设备、工业金属🌽👅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥭🥒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👅。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🎒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍄👢、小金属👢。

2、今年2月，于(yu)东来赴酒鬼酒考察交流。彼(bi)时，于东来一行前往湘(xiang)西(xi)，先后参观酒鬼酒文化馆、酿酒车间、基酒库等，详细了解酒鬼酒(jiu)历史文化(hua)、发(fa)展历程、酿造(zao)技艺(yi)。