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淡明资本正抓住港股历史性低估窗口😈🩱👞。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下👞💓👗，无差别的杀跌。按港股目前的估值，未来几年属于下跌空间有限，上涨空间巨大。”

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此外，广发成长领航(hang)一年持有A的表现也引人注目，其并非北交所主题基金或医(yi)药基金，却(que)凭借年内63.90%的涨(zhang)幅脱颖而出。该基(ji)金重点布局港股中的泡泡玛特和老铺黄金。泡泡玛特自2024年二季度布局以来，连续三个季度持仓占比持(chi)续上升，从4.74%升(sheng)至9.74%。老(lao)铺黄金则是从2024年(nian)四季度开始布局，截至2025年一季度持仓(cang)占比达到6.38%。

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“这次危机之下，牵涉其中的电芯（代(dai)工(gong)）企业的市场信(xin)任度(du)将会骤降(jiang)，涉及(ji)的充电宝企业大概率也会‘丢掉半(ban)条命’。”墨柯表示。他提醒：“其他充电宝企业需(xu)要引以为戒，采购电芯的时候，不能无限制地压价了(le)，否则会把品(pin)牌毁掉。这对于行业来说(shuo)是好事——会使行(xing)业变得更加规范，会让安(an)全从市场卖点变为行业底线。”

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具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮(liang)眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一(yi)季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零(ling)售同(tong)比增速均超20%，主要受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但(dan)需要关(guan)注家电、家具出口在(zai)关税频(pin)繁(fan)调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受(shou)益(yi)于金价(jia)上(shang)涨，4、5月份(fen)金(jin)银珠宝零(ling)售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部分领域(yu)增速有望改善 。

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1、而在国内方面，过去几年中🍎💌，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期💗🥬💌🤍💟。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🥑💝🍆，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、7月增量資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入(ru)，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月(yue)資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息預期(qi)有(you)所陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場可跟蹤資金淨流(liu)入，各(ge)類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。