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汇丰发布研报称🧅🧄🍋，中国宏桥（01378）预计2025年上半年净利润同比增长约35%，高于该行预期。汇丰维持对中国宏桥“买入”评级，目标价由17.10港元上调至18.50港元🤍🍒🍑。

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4🩱💋、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年👙🍈🥑🌽，供应端压力增加。需求端来看🧄，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限🤍😈，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看🍒，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显🌽👡👜，但从估值上来看🍉🍊👠💛👞，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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8、上半年，终端需求符合正常季节性规律，在供给充足的背景下，屠(tu)宰企业开机率处于2019年以来，历史同期高(gao)位(wei)水平运(yun)行。卓创(chuang)统计数据(ju)显(xian)示(shi)，截至6月27日，样本屠宰企业开机34.16%，较年(nian)初减少5.64个百分(fen)点。目前生猪市(shi)场供给充(chong)裕(yu)，屠宰企业收购难度低，另外短期终端对于分割品需求较好，下游走货较(jiao)为顺畅，屠宰企业(ye)开(kai)机、利润情况较好。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛(ma)控股权，意味着仕佳光子将进(jin)一步强(qiang)化对上游(you)核心元(yuan)件的把控。此外，随着AI数据中心(xin)带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光(guang)纤连接器快速增长。MT插芯作(zuo)为MPO高(gao)密(mi)度光纤连接器的核心构(gou)造元素，其需求也呈现快(kuai)速增长(zhang)。

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1、豪威集团：公司已(yi)于2025年6月27日(ri)向香(xiang)港联交所递(di)交了发行境外(wai)上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌(pai)上市的申请，并于(yu)同(tong)日在香港联(lian)交(jiao)所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总(zong)需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。