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2025-08-15 11:54:24 作者：钱睿鸶

展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量(liang)同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车(che)工业协会(hui)数据，5月(yue)份(fen)，汽车(che)产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别(bie)上升(sheng)1.14%和3.74%，产量同(tong)比增幅扩大至11.65%，销量同(tong)比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累计汽(qi)车产(chan)销分别完成1282.60万辆和(he)1274.80万(wan)辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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在上述期间，开源证券(quan)除了(le)持续更新招股说明(ming)书的财务数(shu)据以外，没有实质性进展(zhan)。这也意味着，从2022年7月至今，开源证券(quan)已经(jing)排队审核长达3年时间。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減(jian)持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至(zhi)2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年(nian)7月(yue)解禁槼糢(mo)爲(wèi)2567億元，解禁槼(gui)糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)解(jie)禁槼糢來(lái)(lai)看(kan)，主闆592億元、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆890億元(yuan)、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月(yue)解禁槼糢明顯迴陞，未來(lai)重要股東二級(jí)市(shi)場(chǎng)淨減(jian)持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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