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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍇🍓😡，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🍍。中美关系阶段性缓和后😻，更需关注实际供需🧄💗。供应上电解铝净进口修正较多🍓🥝👢👚，俄铝进口量明显高于年初预测💟，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🤬🩱🧄，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🤬🤬，同比 +2.6%👅🤬🥬🍑。2025 年全年角度看🥔😠，消费主版块房地产（-70）🥭🥥🥦、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🍆🧡、出口（-25）🥦，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%👚。全年平衡上预计累库 32 万吨💞，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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不过🩳👚👢🩳🧡，也有投资人士认为🥝🧄🥒，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待👙💞💋🍈，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁💞、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🍋🌽🩰，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🍉，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🍏🧄🩲。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年🩲🧄，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🍓。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥬，往往相较于4月政治局会议🎒🍎🍍，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🥻🧡👞，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、成份股方面，肥料、氟化工👄、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%🩳🍌，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%🥻。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🍓👅。