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国内：25年上半(ban)年，在中储粮(liang)开库收(shou)购，进口玉(yu)米供应有限等利多因素(su)影(ying)响下，玉米现货报价(jia)不断上行，以锦(jin)州(zhou)港玉米收购报价(jia)为例，截至25年6月末累计上涨(zhang)300元(yuan)/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以(yi)后(hou)，进口玉米拍卖供应市场的利空因素(su)不断增加，小(xiao)麦替代玉米(mi)的优势显现，进(jin)口替代的不确定(ding)性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应(ying)市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区(qu)余(yu)粮已较为有限，贸易商主(zhu)流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸(mao)易商(shang)价格报价偏(pian)强。深加工(gong)到(dao)货量尚可，各企业根据(ju)自身情况价(jia)格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易(yi)商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料(liao)企业少量补库(ku)，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小(xiao)麦(mai)替(ti)代比重较大。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👠👚，美铜带动全球铜贸易格局转变👝，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💯🍒🩰，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🥝；二是🥻🍌🎒，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面💘，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🧅💞👠👚，但高升水风险不容忽视🥔🍑，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍍🥝👛👗🍆，只是时间上的错配🍉，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍅👜。二是Comex铜是否持续高溢价💕？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🩰，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是😻👅，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🩱🌽？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍆🤍😻，不接受高价位的表现。综合来看🩰🍑🥒，铜市场再次面临上有需求压力🍓🤍，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🤬🍅🥥，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍇👅😈，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🥭🤍💔💘，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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