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配置层面，短期(qi)把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理(li)算力(li)、文(wen)化传媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固态电池(chi)及深海科技等泛科技方向机(ji)会。中期来看(kan)，成长股将迎来主线行情(qing)，需(xu)重点关注明年二季度，可能会是成(cheng)长(zhang)风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看好(hao)受益于低利率环境的创新药及优质新消费(fei)公司。

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根据飞马国际披露的最新(xin)数(shu)据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票(piao)，占飞马国际总股本比例29.9%。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🍌🥔，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍎🎒🍄。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🎒，盈利有望触底回暖🥻🥿；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🧄😠👘，粮油食品零售中枢上移🥝；家电受益于“以旧换新”加力扩围👘🥑👝🍅，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👗🍒👙，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍑😠👚🍈，4😻🩰💯🥔、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💋💌👛👿🍅、定制衣柜等需求明显修复🍓😻，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🩲、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍊👜🥻。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥒🧄🧄；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥕🍅🥝👘，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🎒🥝。

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2、从热点概念来看🥭，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数💘、金融科技指数、数字货币指数🍇、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数👄👚、银行精选指数。