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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的(de)风格(ge)指数推荐如下：

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订单(dan)方面，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税(shui)政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断；分(fen)品类看，该行预计贴身内(nei)衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有(you)增长，消费电子受备货节(jie)奏影响有所波动。费用支出方面(mian)，公(gong)司计(ji)划将持续推行降本增(zeng)效措施，包括减少资(zi)本开支和债务，以(yi)及公(gong)司(si)预计国内生产(chan)基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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