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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍒🥑🍋。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💟💛👘、科技创新与内需提振👡💘🍑🍇👚，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复👙；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性💘🍒🧡。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍉🍑。

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短期內(nèi)(nei)，股(gu)票(piao)投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期(qi)來(lái)(lai)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權交易所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期(qi)貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)(chang)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👞👚🍊，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😈🍒，半导体、光学光电子、消费电子💘、运营商👅🥒🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯🧅💟🍉😠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲，部分领域景气度有所回暖👢🥾，中报盈利或有改善，如汽车🎒🥻、光伏🍆💯🥔🥥、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💗🥭🧅🍊，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧡🍅、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝、燃气、电力、农化制品🍓🧡😈💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔🥦💗🥭，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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过去今(jin)年7月政治局召开后对经(jing)济(ji)的定调(diao)对于后续的市场表现产生至(zhi)关重(zhong)要的影响，目前的(de)经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经(jing)济预期值得关注。

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2、首先从估值角(jiao)度(du)看，尽管已积累一(yi)定(ding)涨幅，中证银行(xing)指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银(yin)行、成都银(yin)行(xing)外，其(qi)余均仍(reng)处于破净状态，在各行业中估(gu)值优势和性价比依旧凸显。