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相比2014年(nian)底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情,但如果美联储在7月(yue)意外降息,并且中国央(yang)行同步宽(kuan)松,可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板(ban)块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开(kai)始滞涨。结构性机会(hui)仍料(liao)将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还(hai)需(xu)要等(deng)三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志(zhi)着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下(xia)一个阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提(ti)升,以及(ji)AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频(pin)出,或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai),有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。
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