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1、风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。

2、整体看🌽，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍉、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥭🥾🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍓💓💖👛🩳、消费电子、运营商👢💕💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲🩲，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👅💛🥕🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👚👛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥝，有望延续两位数增长👅，其中饮料乳品😡💝、农副产品🥒🤬🥬、家电💛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💞😠、燃气、电力、农化制品🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿，叠加供给刚性或受限🥔，中报业绩有望边际改善🍋👢🍋👿🍋。