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3🥕、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能🥭、弱需求背景下👝👛，企业累库趋势或仍将维持。

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仕佳光子对福(fu)可喜玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公司作为有限合(he)伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产(chan)业链(lian)上下游布局。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框(kuang)架协议，拟收(shou)购福可喜玛53%股(gu)权。

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6月29日中午(wu)，烈日当空，游客们都(dou)是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒(shai)衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人(ren)合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江(jiang)省温州市举行。论坛上，上交所副总经理王泊、深交所副总经理李辉(hui)、北交所副总经理周箴，分别就资本市场服务新质(zhi)生产力等话题进行发言，并介绍下一步(bu)改(gai)革发展方向。

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1、目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室💛、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区💕😈，成为建设创新联合体的支点👜💗😡。“企业🥝🧅、科研机构和医院同处一个园区👜🎒😈🍅🍎，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流🍑，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技🍍💓👡🍓、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术🍈😻🍑🥒。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件(jian)，类似现(xian)象(xiang)在(zai)2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。