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相比2014年底和2019年初👞💋🥝👜，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🧅🥔🥬🍄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👞🥝👛🥑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👛🍋、欧洲延缓停售油车🍆👿🧡👄，标志着产品力正替代产品形式🍌🍌，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😈，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🧄🥥👜👠，科技领域产品催化频出👛💘，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩳💕，有望接力创新药和新消费的行情💕👙🤬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👗👗。

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滙(huì)(hui)豐(fēng)晉(jìn)(jin)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低(di)點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期(qi)歷(lì)史平均水平，相對(duì)(dui)亞(yà)(ya)洲其他市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場更具投資(zi)性價(jià)(jia)比。

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王青表示，未来(lai)人民币走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度。鉴于中美围绕高(gao)关税问题的磋商(shang)过程复杂(za)曲折，人民币汇率难以持续单边升值，谈判波折或冲击汇(hui)率(lv)。不过，下半年(nian)财政加(jia)力(li)、货币宽松以及推动房地产(chan)市场止跌回稳(wen)等政策将陆续落地，这(zhe)些(xie)不仅能(neng)对冲外部波(bo)动对经(jing)济的影响，巩固高质量发展基本面(mian)，还将有力支撑人民币汇率，国内稳增长(zhang)政策持续发力是稳汇率的(de)最大确定(ding)性因素。

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