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海外供应端(duan)，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一(yi)方(fang)面(mian)海外新增产能项目进度整体(ti)偏慢(man)，1-5月进(jin)口量仍同比降2657.2万吨。下(xia)半(ban)年随(sui)着季(ji)节性影(ying)响因素减少和新增项目的投(tou)产增产，全球发运量继续增加(jia)，全年供(gong)应端(duan)呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运(yun)情(qing)况将增加不确定(ding)性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性(xing)，预计今(jin)年整体实(shi)际增量有限，更多增量在明年体现，关(guan)注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比(bi)里亚项目(mu)的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上(shang)半年将有明显增加，以弥补(bu)之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较(jiao)低(di)，预(yu)计今(jin)年全年国产矿产量同比下(xia)降100万吨。

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成份(fen)股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个(ge)股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美(mei)股份等多股涨超2%。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩(ji)预计(ji)改善或持续(xu)较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车(che)、光(guang)伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消(xiao)费(fei)服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改(gai)善。景气方面，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程(cheng)机械销售放(fang)缓，消费服(fu)务板(ban)块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比增幅收窄，金(jin)融地(di)产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气(qi)和交(jiao)易等维度，7月份(fen)行(xing)业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。

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