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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据(ju)、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供(gong)一定的(de)参(can)考。预(yu)计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集(ji)中在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、7月增量资(zi)金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央(yang)行(xing)主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽(kuan)松，7月资金面有望维(wei)持(chi)宽松。美国(guo)一(yi)季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险(xian)偏好有所(suo)改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。