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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😈，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧡💕🧄🍑🥬；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍅🥕，更多采取观望、被动跟随策略👝🥦，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👠🍒🍍、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍎🥕。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突(tu)破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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从全年角度来看，若新增产能投产(chan)顺利，则年底尿素(su)行业产能增量将达到635万吨，同比增幅8.22%；全年尿素产量也有望(wang)达到7000万吨附(fu)近，同比增速8.14%。

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1、2023年8月，再融资政策自(zi)2020年宽松(song)后，再(zai)次收紧。定增市场当前的现(xian)状也引发(fa)众多投资者关注，定向增发(fa)事件效应是否还(hai)能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分(fen)析。

2、此前，杉杉股份于2025年5月27日披露(lu)了(le)《關(guān)于間(jiān)接控股股東(dōng)部分持股將(jiāng)被司灋(fǎ)處(chù)寘的提示性(xing)公告》，上海金螎(róng)灋院于2025年6月24日在上海證券交易所大宗股票司灋協(xié)助執行(xing)平檯(tái)（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)司灋(fa)執行(xing)平檯）對(duì)杉杉控股持有的1300萬(wàn)股(gu)公司股票公開(kāi)進(jìn)行股票(piao)司灋處(chu)寘。