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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股和互联网(wang)企(qi)业仍有比(bi)较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪(hu)深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下(xia)半年港股(gu)仍具有一(yi)些优异的结(jie)构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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目前来(lai)看，全球贸(mao)易和(he)关(guan)税(shui)冲突迎(ying)来新(xin)的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关(guan)税(shui)的态(tai)度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长(zhang)“对等关(guan)税”暂缓(huan)期(qi)的概率较(jiao)大。今(jin)年4月初以来的贸易和(he)关税(shui)对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和(he)，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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