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后续如何演绎(yi)？市场若要延(yan)续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市(shi)场表现仍将由资(zi)金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战术(shu)上我(wo)们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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