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短期铁水暂无大幅下行预(yu)期，刚需支(zhi)撑(cheng)仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢(gang)压减(jian)传闻扰动(dong)不(bu)断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势(shi)，国内焦煤需(xu)求逐步走弱(ruo)。进入安全月短期供(gong)给端或有扰动(dong)，而(er)长期来看煤矿焦煤利润空间仍(reng)存(cun)，大规模减(jian)产可能较小。美国关税扰动影响弱(ruo)化(hua)，焦煤进口(kou)高位持稳。短(duan)期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突(tu)出，但(dan)中长期(qi)需求预期悲观，叠加供给(gei)难有减量，压制盘面估值，盘(pan)面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以(yi)及宏观情绪。

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单因子表现来看🍉🍏🩲🥭，沪深300股票池中👠🥬🍍🧅，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🌽💝💋、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👘👠🍏。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)💗🍄、单季度ROA (-0.45%)🍇👝🍑🥕。

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1、6月重(zhong)要股东增持(chi)255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净(jing)减持规模(mo)较2025年5月前(qian)值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收(shou)盘价估(gu)算，2025年(nian)7月(yue)解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元(yuan)、北证15亿元。考(kao)虑到2025年7月解禁规模(mo)明显回(hui)升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、4🧡、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强🩳🍄👗。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量💘🍓🩱🥥，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看💟💘，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🍒💞，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调💟👘🎒，但供需层面无共振驱动😈，空间或相对有限。