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尽管中美经济周期处在不同的位置🥿🥦🍊，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性🍏💔🍄，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显👄，四季度国内有望出现更多增量政策落地💔🍋👞， 以及海外美联储降息概率上升。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👗，向上力度强👅🧅🍄👿，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认👅👢😠🧅，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💞💗🍌👅。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👚👅。短期可能还有博弈性的指数冲高🎒，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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贵金属板块，由于二季度俄乌💘🥔🥿👜、中东等地缘政治冲突不断💝👡👡，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级👙🍋🍒🥔，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🥕🥦💯🥬🥥，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨💯，预计中报盈利有望持续较高增长🍏。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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