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刘益谦用(yong)朴素的语言讲述(shu)文物背后的故事：比如青铜重器(qi)兮(xi)甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所(suo)制，“它既是文献资料，也是(shi)诗经文化的见(jian)证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想(xiang)到断(duan)臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的(de)温度”；再如永乐(le)唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出(chu)的(de)震撼力量，是历史留下的注视”。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🩲，使得即将到来的中报业绩期💋💟🥕👙，在科技😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈🥒😻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠🧡🤍🍎，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👜👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖😠🍒👠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🩳🍄，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期😻👛。

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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵(mian)有朢維(wéi)持寬鬆。美(mei)國(guó)(guo)一季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市場可跟(gen)蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資資(zi)金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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1、岳阳兴长：公司及子公(gong)司(si)新岭化工(gong)于近日完成检修，子公司惠州(zhou)立拓于5月下旬完成检修。截至(zhi)公告日，子公司惠州(zhou)立拓、新岭化工已开工(gong)生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开(kai)工生产。公司(si)此(ci)前披露，根据上游装置检修及(ji)公司计划安排，公司及子公司各(ge)主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工(gong)检修对设备、容器、管线等(deng)进(jin)行检验、检修、维护和改造，确保装置本(ben)质安全、生(sheng)产平稳。

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