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风格层面👗🥭🥑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈🥑🥥👚，成长价值或相对均衡。具体来说🧡👝👠，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👠👞💘。第二🍅💟🍈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞，加力实施增量政策”💯🧅🧅，关注7月政治局会议的表述变化🍒🥦。第四🥕👘💕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👛🩳🥒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💞。基于以上💖🍇💯，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩲💟。

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其三🩰🥔🍊，”借壳式BD“模式备受质疑🧡🥦😡。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company😻，成立新公司）模式推广🥝🤬🎒🥕🍉，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险💯🥥。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价🍏💟🍇🍑。

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然而单纯计算交易占比的(de)缺陷比较明显，毕竟(jing)无法回答“多高算高”的问题。因此我(wo)们进一步计算了这一成交占比2024年以(yi)来的历史分(fen)位以及对比了这一(yi)占比与(yu)其(qi)流通市值比港股主板市值的情(qing)况。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往(wang)往也对应着成(cheng)交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度(du)明显下滑，不(bu)过近期受(shou)“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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新乳業(yè)(ye)原(yuan)昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，囙(yīn)盈利(li)不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六(liu)年(nian)多后衝(chōng)刺深交所上(shang)市。2016年，新希朢乳業的(de)營(yíng)收槼(guī)糢(mó)(mo)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也(ye)達(dá)到(dao)1.5億元左右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永(yong)好未減(jiǎn)持過新乳業(ye)的股份，這(zhè)(zhe)次昰他首次減持(chi)該(gāi)公司股份。

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2、秦安股(gu)份：公司正(zheng)在筹划以发(fa)行股份及支付现金的方式购买(mai)安徽亦高光电科技(ji)有限责(ze)任公司99%股份(fen)，同(tong)时公司(si)拟发行股份募集配套资金(jin)。经初步测算，本次交(jiao)易预计不构成重(zhong)大资产重组。公(gong)司(si)股票自2025年(nian)6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。