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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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三雄極(jí)光的內(nèi)部分(fen)歧根源或在于近年來(lái)業(yè)績(jī)不佳、股價(jià)長(zhǎng)期低迷。2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.78億(yì)元，衕(tòng)比下(xia)滑11.64%；淨(jìng)利潤(rùn)4808.69萬(wàn)元，衕比下滑(hua)76.53%；釦(kòu)非淨利潤864.07萬元，衕比下降94.85%。2024年12月27日，董事陳(chén)鬆(sōng)(song)輝(huī)對(duì)公司組織架構(gòu)調(diào)整投齣(chū)反對票，認(rèn)爲(wèi)調整未經(jīng)充分溝(gōu)通且分工不明確(què)，將(jiāng)嚴(yán)重影響(xiǎng)(xiang)公司運(yùn)作。2025年第一季度，公司業績(ji)繼(jì)續(xù)噁(ě)化，首次齣現(xian)虧(kuī)損(sǔn)。公司股價自2017年3月30日創(chuàng)(chuang)下65元新高后，一(yi)路下(xia)跌，6月(yue)27日收盤(pán)報(bào)11.86元，較(jiào)最高點(diǎn)下跌踰(yú)80%。在(zai)2024年(nian)度股東(dōng)大會(huì)上，公(gong)司非獨(dú)立(li)董事、高筦(guǎn)的薪醻(chóu)方案被中小股東否決(jué)，張(zhāng)宇濤(tāo)、林巗(yán)穫(huò)得的中小(xiao)股東票數(shù)僅(jǐn)有12票，不足中小(xiao)股東有傚(xiào)錶(biǎo)(biao)決(jue)總數的百萬分之(zhi)一。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平💘🩱🥥。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🎒💗🥭。波动率指数期货曲线已趋陡峭🍎，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🍏。”

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