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上文中提到的(de)行业选择方向提供了一(yi)个在当前宏观环(huan)境下的中期(qi)选择逻辑，但我们也(ye)注意到，短期内(nei)过剩流动性涌入(ru)少量优质资产，也将导致短期透(tou)支，最好的选择还是在“对的位置(zhi)选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板(ban)块集(ji)中度并(bing)且寻找轮动(dong)依据也成为下一个需要回答的问题(ti)。我们通过(guo)综合(he)对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向(xiang)和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与(yu)外资公募持仓、EPFR行业配置(zhi)比例、以及5）估值等多维度刻(ke)画。

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上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)(biao)示，接下來(lái)(lai)，腦(nǎo)機(jī)接口未來産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)將(jiāng)加大創(chuàng)(chuang)新企業的引育力度，加快共性技術(shù)平檯(tái)建設(shè)，搨(tà)展腦機(ji)接口創新應(yīng)用産業化生態(tài)，提陞(shēng)(sheng)區域空間(jiān)創(chuang)新濃(nóng)度，形成腦機接口未來(lai)産業“覈(hé)爆點(diǎn)”。

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值得注意的是💗🎒🍒💟，ETF也成为年内分红“新星”🥾。Wind数据显示👙🍊👢👙，截至6月29日👚🧡，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元🩰💯，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增(zeng)量资金方面，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡(heng)。

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1、TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值(zhi)保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于(yu)我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

2、据香港联交所最新数据显示，6月26日，执行董事兼执行主(zhu)席李宁增持李宁（02331）60.85万股(gu)，每股作价16.0893港元，总(zong)金(jin)额(e)约为(wei)979.03万(wan)港元。增持(chi)后最新持股数(shu)目约为3.01亿股，持(chi)股(gu)比例为11.65%。