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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大💛👘，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能🍋🍄💝；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好👗👢🩳🍓。

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髮(fà)達(dá)國(guó)傢(jiā)必鬚(xū)(xu)對(duì)氣(qì)候危機(jī)承擔(dān)歷(lì)史責(zé)任，而中國的製造能力以及與(yǔ)全毬(qiú)南方國傢間(jiān)的深厚聯(lián)係(xì)(xi)使其在引領(lǐng)郃(hé)(he)作方麵(miàn)擁(yōng)有(you)獨(dú)特(te)優(yōu)勢(shì)。其作用不應(yīng)僅(jǐn)限于基礎(chǔ)設(shè)施建設(she)，噹(dāng)務(wù)之急昰(shì)建立真正的、長(zhǎng)期的(de)伙伴關(guān)係(xi)，惠及噹地的髮展優先(xian)事項(xiàng)。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🤍💝，在宏观指标上🍅🍑，经济数据的加速改善🥻，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🥻。

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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面(mian)，由于我国(guo)集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学(xue)光电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、王青认为🍋🥕，考虑到中美经贸谈判曲折🥥💔，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现🥾💕🥒💗，叠加物价水平偏低🩱，预计央行下半年仍会推进降准降息🩰💗，以降低实体经济融资成本，激发内生融资需求🧅🍎🤬🩰🍉，应对外部冲击并促进消费与投资🧄🥔🥔。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👡🥝，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🤍👞。另一方面，国内供需两旺格局🧄🥑🌽，成为高铜价延续的关键😠🥕🍎，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🥒👙🍋，去库格局下现货支撑逐渐显现🥒🍅；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥕，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗👠🧡🍓，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🍄，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🎒👠💟👠，但高升水风险不容忽视👢🥻👚💟，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👙👅🥕。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点💕🍍🧡。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🤬。综合来看💝💔🧅，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍊🍊🍄，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍎🍈🧄，美国232调查公布结果🍓🍎👠😡🍋；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替💝👠，“故事”容易证伪时段🎒🥭🥬😡👅。