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我们在刚刚发布的中期(qi)策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年(nian)的(de)周期的上行周期如下图所示。

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从(cong)目前基本面(mian)的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费(fei)出口相对强、新经济领域(yu)热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩(ji)同(tong)比增速仍为正(zheng)增长。即将到来的(de)业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提升(sheng)，有(you)待7月政治局会议(yi)定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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傍晚时分👜，气温缓和💛🍅，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势💛🍓👄；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来🥒，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海(hai)外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显(xian)回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的(de)制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股估(gu)值的抬升(sheng)。

2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖(tuo)累的影响，5月工业企业盈利(li)增(zeng)速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速(su)同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍(reng)面临一(yi)定压力，二季度(du)上(shang)市公司盈利增速可能会有阶段(duan)性回落。