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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥔😻👅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿😻，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒🥬💗，加力实施增量政策”🥾💞，关注7月政治局会议的表述变化🧅👝。第四🎒💞🥻🍋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤍。基于以上🍆🤍，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步👗💟，陆续开工生产🥔。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排🩳👅，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验😻、检修👛👗、维护和改造🩳🍌🌽👗，确保装置本质安全、生产平稳👠👛。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中(zhong)提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期(qi)的上行週期中(zhong)，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有(you)一定主觀性(xing)，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期(qi)的上行週期如下圖(tú)所示(shi)。

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1、市场有风险，投资需(xu)谨慎。本(ben)文不构(gou)成个人投资建议，也(ye)未考虑到个(ge)别用户特殊的投资目标(biao)、财务状况或(huo)需要。用户应考虑本(ben)文中的任(ren)何(he)意见、观点(dian)或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

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