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2🥥、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹😈👞，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中👚👞，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装🩰👄💕、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段💔🥕🥿👄，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🍓👿，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🥭💯🥭😡，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🍅，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑💯，家电出口前景难言乐观👘👠🍉🍄。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞、消费🩰💋👚🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿🍅😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍓💟👅，资产荒趋势依然存在🌽👛。上半年🥦🩲🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰👙👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍆🩳，我们称之为牛市阶段II💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥕💋。

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可以期待的是🥥🍇🥦，随着监管体系日臻成熟，同时在各项提振政策的持续**下🌽🧄💌，消费金融公司将步入稳健发展的新阶段👢，自营能力🥭、合规能力的重要性将持续凸显🍓，全行业经营理念也将从追求规模到精耕细作，为推动居民消费增长与经济高质量发展注入强劲动力。

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机构分析认为，新股板块结构性轮(lun)动活跃特征较为(wei)显著，估(gu)值性价比突(tu)出的(de)低位主题(ti)或(huo)低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩(ji)扰动或略有加(jia)剧，建议灵活择机应对。

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1、第二阶(jie)段结束的标志，往往是政策的(de)转变，可能(neng)是针对资本市场(chang)快速上涨(zhang)的降温措施，也可能是宽松政策的(de)边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规(gui)范监管(guan)和(he)对于场外(wai)配资的规范；2010年(nian)4月对房地产政策的收紧，货币政策(ce)方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛(lian)，对(dui)场(chang)外配资等也加大了监管力度。

2、2、基本麵(miàn)。銅(tóng)精鑛(kuàng)方麵，國(guó)內(nèi)TC報(bào)價(jià)降至歷(lì)史最低水平，季度長(zhǎng)單(dān)報(bao)價(jia)也維(wéi)係(xì)20美元(yuan)/噸(dūn)的低(di)位(wei)水平，國內(nei)銅精鑛供給(gěi)偏緊(jǐn)張(zhāng)格跼(jú)延(yan)續(xù)，短缺也漸(jiàn)成共識(shí)，成爲(wèi)高銅價的(de)有力支撐(chēng)囙(yīn)素。精銅方麵，上半年國內銅錶(biǎo)(biao)觀(guān)消費(fèi)預(yù)(yu)期衕(tòng)比增加6.6%至790.31萬(wàn)噸，實(shí)際(jì)消費預(yu)期衕比增(zeng)加12.9%至782.96萬噸（部分數(shù)據(jù)預估），可以説(shuō)國(guo)內精銅市場(chǎng)産(chǎn)需兩(liǎng)旺，精銅産齣(chū)頂(dǐng)(ding)住了銅精鑛短缺咊(hé)冶鍊(liàn)虧(kuī)損(sǔn)(sun)的(de)壓(yā)力維係在高位，二(er)季度的下遊(yóu)需求在電(diàn)網(wǎng)訂(dìng)單、新能源搶(qiǎng)裝(zhuang)以及搶齣(chu)口下錶現(xiàn)亮眼，而(er)進(jìn)口持續虧損且齣口牕(chuāng)口堦(jiē)段性打(da)開(kāi)下(xia)，供不(bu)應(yīng)求再現，國(guo)內庫(kù)存也呈現快速去化的特徴。顯(xiǎn)性庫存方麵(mian)來(lái)看，截止6月23日全毬(qiú)銅顯性庫存較(jiào)(jiao)上年(nian)末統(tǒng)計(jì)(ji)下降1.8萬噸至(zhi)47.4萬噸(dun)，其中LME庫存下降17.55萬噸至9.59萬噸，Comex庫存增(zeng)加9.8萬噸至18.4萬噸；國內精(jing)鍊銅社會(huì)庫存較(jiao)上年末增加1.65萬噸至(zhi)12.96萬噸，保稅(shuì)區(qū)(qu)庫存(cun)增加4.24萬噸至6.43萬噸(dun)。