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尽管参议院最新草案对阿拉斯加州作出了一些让步，以争取参议员Lisa Murkowski的支持👞，但马斯克的反对立场未见软化。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看(kan)多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是(shi)否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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何涛：我也考虑过就这么退休、做做投资。触动我的是一件小事👡😈🥔，我小孩 2 岁多，他有次问我🥬👛，爸爸你去干什么？我说🩳，去工作挣钱💘🥻。小孩说，“钱不是本来就有的吗？” 我担心以后小孩子会不会觉得不用奋斗👘🩳👛，钱都是天上掉下来的💕？我要给孩子做个表率。

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