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🏮行業(yè)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)(shi)跟隨(suí)，更(geng)優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善(shan)用賠(péi)率思(si)維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以(yi)25/3/20、25/6/12爲(wèi)(wei)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較(jiao)明(ming)顯(xiǎn)的高低切換(huàn)，噹(dāng)下(xia)仍(reng)處(chù)于第二(er)輪(lún)高低切(qie)週期中。以(yi)月度-季度維度的(de)輪動視(shì)角看(kan)，【2025/3/20以(yi)來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠后(hou)、而近一月(yue)以(yi)來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)註價(jià)值，除我們(men)自5月以(yi)來持續強(qiáng)調(diao)的軍(jūn)(jun)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)(lu)續兌(duì)現外，后(hou)續建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電池（固態(tài)電(dian)池主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業金屬、啤酒等闆塊的輪(lun)動機(jī)會(huì)；而(er)另一方麵(mian)，資金衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)息(xi)差性價比進(jìn)一步降低后，也需(xu)警惕銀(yín)行闆塊的短期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)(sheng)率方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期風格層麵繼(jì)續關註科技，行業層麵優選(xuǎn)光糢(mó)(mo)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期明顯漲價的存儲(chǔ)、小金屬。

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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利(li)润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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1、🏮行业配置层面🥒🍍🥕，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍄，善用赔率思维🥿🩲。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍆💗，分别以25/3/20👝🥕🍅🧡、25/6/12为界🌽🥿，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👢💛😠💞。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠，除我们自5月以来持续强调的军工👘、风电、游戏已陆续兑现外👡💔，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥬、电网设备🥭😈、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍏👚🥾，也需警惕银行板块的短期波动风险👝👘😡🥑🧄。胜率方向👠👙💯，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🧅、小金属🍋。

2、此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日(ri)收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提(ti)交的书面辞职报告，辞职报告(gao)自送达董事会之日起生效。杨国(guo)安因(yin)工作(zuo)原(yuan)因申请辞(ci)去公司第九届董事(shi)会董事(shi)长、董事以及其在董(dong)事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞(ci)去公司(si)第九届董事会董事以(yi)及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务(wu)，其确认与公司董事会无不同意(yi)见，亦无任(ren)何其他(ta)事项需要提请(qing)公司股东关(guan)注。截至本公告披(pi)露日，杨(yang)国安、董贤庭、郭(guo)惠浒均未持有公司(si)股份。