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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期(qi)是该阶段关注的重点(dian)，工(gong)业企业盈(ying)利(li)数据(ju)、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标或能(neng)为中报(bao)前瞻提供一(yi)定(ding)的(de)参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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综合以上(shang)，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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在国际层面，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区🥾😠💔，到老挝的水电项目，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力。

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2、用功程度：所谓懂投资的真正(zheng)含义，我个人的理解是懂得不投不懂。但投资回报的好坏其实(shi)是取决于投资人能找到自己懂的、好的投资标的，这(zhe)就需要很(hen)用功才能经常找到好的目标（巴菲特的标准是一年一个）。像我这(zhe)种等待苹果掉头上型(xing)的用功程度，四年能找到一个就很不错了(le)。（2012-08-27）