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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策(ce)的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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中国稀土公告🍌，近期关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息🥿👙👘。为避免相关不实信息对社会各界和投资者造成误导😈🍆，现予以澄清说明🤍。经核查，近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员💟🥝👢，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事👿。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明😈，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序🩱🥝，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响💋💟🩱。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💟，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👞🧄，部分国家税率或升至25%🥝🥔🥾。从目前美国对关税的态度来看🍊🍒🍏🍍，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩰👛，虽然有反复🥕🍉👅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥑💞。A股面临的外部环境扰动降低。

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随着中东紧张局势缓解(jie)，上周股市(shi)创下历史新高，能源(yuan)期货价格回落。但(dan)在期权市场的(de)某些领(ling)域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政(zheng)治和宏观经济动荡进行布局。

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1、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划🍎🥒，并一再表示💖👠，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🥭。

2、不过，让市场意外的是，这次BD授权却(que)带(dai)崩了公司股价。6月26日开(kai)盘(pan)后，荣昌(chang)生物A股、H股均出现大跌(die)，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴(bao)跌逾25%。6月27日(ri)，荣(rong)昌生物A股在早(zao)盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收(shou)盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继(ji)续(xu)保持跌势，截(jie)至收盘(pan)报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。