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展望7月,市(shi)场可能会(hui)呈现(xian)指(zhi)数突破上行,科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看,财政指数的发(fa)力和消费的韧性,使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善,使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期,在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下,预计(ji)下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳,经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian),目前(qian)利率仍处于较低水平,资(zi)产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今(jin)年的赚钱效应,这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian),类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过,我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian),从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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