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债市回顾。本周债市利率先上后下💓🥿🍓，长短端走势分化💔🍍👜。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放🥾🍓，呵护跨境资金面🩱💓🍇🥿👛，短端受资金影响有限🤬，总体下行🍆🍈👚🍎🧅。

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同时，美元(yuan)快速贬值，触发了港币的强方兑换(huan)保证机制，令香港金管局向市场(chang)抛(pao)售港(gang)元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷(fen)赴港上市，意(yi)味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番(fan)成为做多主力。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或(huo)有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用(yong)足(zu)存(cun)量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註(zhu)7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好(hao)整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相(xiang)對均衡。

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1、自曾(ceng)女士(shi)在社交(jiao)平台发布实名举报视频至(zhi)今，其已在社交平台上发布了204个(ge)视频，主要涉及对举(ju)报结果的追问、婚(hun)恋过程以及对离婚诉讼的解释和责(ze)问等内容。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹(cui)流动(dong)性驱动的行情，但如果美(mei)联储(chu)在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松(song)，可(ke)能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向(xiang)科(ke)技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯(guan)穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一(yi)个阶段的(de)行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化(hua)频出(chu)，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度(du)寻找结构性(xing)机会的重心。