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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥑🥦👚🍌，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👢😡，YU7大热👢🍎👗👅、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💖🥾👠，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍍🥭👝。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🍑🎒，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案👛。美国参议院程序性投票通过后👠🥕💝，未来几天法案通过的可能性增加🍄💟🤍😻👿。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读👚、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署🍓🥦。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🎒😠🧡，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善👝👞👝👛。未来随着企业盈余进一步修复🎒🍆，有机会见到资金进一步回流。今年以来😠🥿💌，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👛。

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1、滙(huì)(hui)率方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提齣(chū)，增(zeng)強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市(shi)場預(yù)期，防範(fàn)滙(hui)率超調(diào)(diao)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均(jun)衡水平上的基本穩定。

2、匈牙利外長(zhǎng)彼得・西雅爾(ěr)(er)多（Peter Szijjarto）週日錶(biǎo)(biao)示，美國(guó)**已取消此前阻礙(ài)匈牙利包科什（Paks）覈(hé)電(diàn)站擴(kuò)建計(jì)劃(huà)的製裁。